——诺诚健华医药有限公司初度公然垦行股票并正在科创板上市网上投资者调换会精粹回放

　　中国国际金融股份有限公司投资银行部医疗医药组践诺职掌人、董事总司理 郭榕榕幼姐

　　很舒畅此日通过搜集平台，就诺诚健华医药有限公司初度公然垦行股票并正在科创板上市与大多实行线上调换互动。最初，我谨代表公司董事会及合座员工，向永久闭注、接济诺诚健华的列位投资者和各界伙伴示意衷心的谢谢！

　　2015年我和施一公院士笼络创立诺诚健华。咱们怀着一个梦念：为中国及全宇宙正正在反抗癌症及本身免疫性疾病的患者供应尚未满意的调整所需。诈欺最新科研本事，正在中国打造出环球当先的生物医药企业，源源陆续地为患者供应环球最好的立异药物。

　　目前癌症及本身免疫性疾病依旧是人类强健的雄伟勒迫。我国正在新药创建方面固然起步晚，但进展迅猛，战略、人才、资金和资产四大元素协同共进，中国生物医药立异处境陆续向好。

　　正在“科学驱动立异、患者所需为本”的理念引颈下，诺诚健华7年来打造了一支阅历雄厚的新药创建团队，修建了高效的从泉源立异、临床开垦、临盆到贸易化的全资产链平台，研发出雄厚的产物管线。咱们自帮研发的潜正在同类最佳新药奥布替尼已投放墟市，进入医保，惠及浩瀚淋巴瘤患者。咱们有12款立异产物处于临床I/II/III期试验中，多款产物处于临床前开垦阶段。

　　诺诚健华的重点比赛力即是立异与高效的践诺力。咱们陆续克造离间得到冲破，告终了一个又一个里程碑。2020年3月23日，诺诚健华正在港交所告捷上市，成为港交所2020年生物医药第一股。两年半后的此日，咱们再度扬帆起航，逐梦A股科创板。许多人问咱们公司为何取名“诺诚健华”，诺，即答应，咱们生机给病患，给社会带来云云一份答应；诚，代表了咱们的立场，诚者，人之道也。咱们的英文名“INNOCARE”，代表科技立异与眷注，也即是将最新科学本事用于新药研发惠及患者。

　　正在科创板上市将成为诺诚健华进展过程中又一个里程碑。咱们正在科创板的召募资金将用于进一步接济立异药物的开垦和研发平台升级，同时帮力公司进一步提拔贸易化才华，加快环球化结构，造福环球患者。咱们置信正在资金墟市的加持下，诺诚健华的立异气力和投资价格将取得源源陆续的开释，以优异的功绩回报投资者的接济与信任。

　　结尾，生机通过此日的网上道演，能让列位投资者对诺诚健华有更深远、扫数的领悟！祝列位办事胜利，身体强健，万事顺意！感谢大多！

　　动作诺诚健华医药有限公司初度公然垦行A股并正在科创板上市的保荐机构和联席主承销商，咱们极端荣誉插手此日的网上调换行径。最初，请许诺我代表中国国际金融股份有限公司，对一共插足网上道演的嘉宾和投资者示意热闹接待和衷心的谢谢！

　　诺诚健华是一家以精采的自帮研发才华为重点驱动力的创重生物医药企业，具有扫数的研发和贸易化才华。公司聚焦于肿瘤和本身免疫性疾病等存正在雄伟未满意临床需求的范畴，正在环球墟市内开垦拥有冲破性潜力的同类最佳或同类始创药物。公司的奥布替尼已于2020年12月获取国度药监局附条款同意上市，12款产物处于I/II/III期临床试验阶段，4款产物处于临床前阶段，正在血液瘤、实体瘤、本身免疫性疾病等范畴修建起雄厚的产物管线，并已扶植了自帮临盆及贸易化平台，从而加快公司归纳滋长。

　　正在与诺诚健华协作的历程中，咱们见证了公司首款贸易化产物奥布替尼的获批上市并神速纳入医保，眼见了贸易化元年得到的骄人收效，以及公司将奥布替尼正在MS范畴的环球独家权益以及除中国以表区域内的某些本身免疫性疾病范畴的独家权益授予Biogen，引颈中国本土立异药走出国门；深远地贯通到公司强势增加背后的本事积淀与专业气力，感觉到了科技立异对付生物医药公司速捷进展、价格提拔的宏大影响。

　　另日，咱们确信诺诚健华必将正在新的征程上再谱新篇，逐渐滋长为宇宙当先的生物医药企业，以更优异的功绩回报社会和宏壮投资者。中金公司601995）也将秉持辛苦专业、至诚至信的准绳，督导公司表率运作，增强消息披露及投资者闭联处分，协帮公司连续创建价格，庇护宏壮投资者的便宜。

　　结尾，预祝诺诚健华上市完美告捷，股票长红！祝列位投资者投资胜利，列位率领和嘉宾身体强健、心念事成！感谢大多！

　　咱们此日的网上调换即将已毕，谢谢宏壮投资者伙伴的亲热插足和踊跃提问。通过网上道演平台，诺诚健华的处分层和保荐机构有幸与大多就公司的策划处分、营业进展、财政境况、另日进展策划等各方面实质实行了有用疏通，置信大多对诺诚健华有了更扫数、更深远的领悟。

　　与此同时，咱们也极端谢谢列位投资者伙伴提出了名贵的偏见和倡导，咱们将高度注重并竭力完整。诺诚健华将不绝秉持“科学驱动立异、患者所需为本”的价格理念，陆续提拔立异及贸易化才华，不辜负社会各界的盼望。

　　此次科创板上市是诺诚健华进展过程中又一里程碑。另日，诺诚健华将以科创板上市为契机，不忘初心，砥砺前行，实践答应，不绝完整新药创建平台，悉力于进展成为根植中国面向环球当先的生物医药公司。

　　我谨代表诺诚健华，再次谢谢投资者伙伴、社会各界对诺诚健华的闭注，谢谢上证道演中央、中国证券网为咱们供应的优良疏通平台和优质任事。咱们生机与投资者通过多种办法不绝维系相干和调换，也热情地欲望着更多的伙伴连续体贴公司进展，与咱们联袂共创诺诚健华的美妙翌日！感谢大多！

　　崔霁松：公司具有扫数的研发和贸易化才华，潜心于肿瘤和本身免疫性疾病等存正在雄伟未满意临床需求的范畴，正在环球墟市内开垦拥有冲破性潜力的同类最佳或同类始创药物。公司的首要产物之一奥布替尼已于2020年12月获取国度药监局附条款同意上市。截至2022年9月1日，公司有12款产物处于I/II/III期临床试验阶段，4款产物处于临床前阶段，此中Tafasitamab已获批正在博鳌超等病院动作临床急需进口药品利用。

　　崔霁松：截至2021年12月31日，公司正在多个国度及地域（搜罗中国、澳洲、美国、欧盟及日本等）具有36项获授专利，并提交了127项专利申请，为产物供应全性命周期的专利维护。

　　金肖东：公司已打造一支兼具优越的计划计划才华、高效的践诺力以及与囚禁机构疏通才华的以中美两地为重点的临床开垦及注册团队。依据对产物差别化性情的深远意会和对临床机遇的伶俐捕获，公司足够隔采正在研产物针对多种适当症的调整潜力，并正在环球范畴内选取最优的注册申报战术加快产物获批上市，创新确保临床前涌现优异的候选产物正在临床试验阶段取得有用评估。同时，公司还扶植起基于生物符号物的转化医学推敲平台，有用评估临床试验数据，升高药物研发效用。截至2021年12月31日，公司正正在环球100多个临床中央发展26项临床试验。

　　金肖东：截至2021年12月31日，公司已正在广州根本竣事临盆基地一期项目设备。该基地依据中国、美国、欧盟及日本等国度的GMP圭臬设备，可用于临盆固体散漫体和多种造剂，年临盆才华估计可达亿片量级。该临盆基地于2022年6月30日获批贸易化临盆奥布替尼，投产后将有用保障公司产物的质地与供应。同时，为加快贸易化过程，公司与优质的CMO协作，正在贸易化的早期阶段为公司已上市产物奥布替尼片的临盆供应接济。

　　金肖东：截至2021年12月31日，公司已笼罩宇宙数百家病院，速捷胀励奥布替尼正在调整B细胞淋巴瘤墟市的拓展。奥布替尼已被纳入2021版《CSCO淋巴瘤诊疗指南》，被列为复发或难治性CLL/SLL和复发或难治性MCL调整的I级推举计划。奥布替尼于2021年12月告捷纳入《国度根本医疗保障、工伤保障和生育保障药品目次（2021年）》。截至2022年9月1日，奥布替尼已纳入28个省份的“双通道”药品处分范畴，正在定点医疗机构和定点零售药店奉行联合的医保支出战略。纳入医保后，奥布替尼的患者可及性将取得有力保证，墟市比赛力将明显提拔。

　　金肖东：公司所获声誉有：中国本事创业协会科技立异功劳奖、北京市“专精特新”中幼企业、中国新经济企业500强、2020年度中国幼分子药物企业立异力Top30、2021中闭村国际本事买卖大会百项新本事新产物、“科技立异任事树模案例”奖、年度十大药物立异新锐公司奖、年度药物立异功效奖等。

　　金肖东：截至 2021年12月31日，公司独立或牵头实行的科研项目有：1）调整编造性红斑狼疮和类风湿闭节炎靶向新药ICP-022的开垦；2）抗肝癌靶向新药INC-078的开垦及效率转化；3）调整胃癌等实体瘤的靶向新药ICP-192临床前推敲；4）用于调整肝癌等多种实体瘤的肿瘤免疫笼络疗法的研发与资产化；5）ICP-022的临床I期推敲；6）靶向抗肿瘤新药泛FGFR箝造剂的临床I/II期推敲； 7）“宏大前沿原创本事效率转化和资产化”与“宏大协同立异平台”项目（第一批次）——用于调整B细胞恶性淋巴瘤的立异药ICP-022的资产化；8）用于类风湿性闭节炎的化药1类立异药TCP-001的临床前推敲及效率转化项目；9）抗肿瘤候选新药效率转化任事平台。

　　童少靖：2019—2020年度，公司的首要产物之一奥布替尼尚未竣工贸易化发售；2021年度，公司药品发售毛利为19100.73万元，占归纳毛利的比例为19.54%，药品发售毛利率为88.98%，利润空间处于较高秤谌。2021年7月，公司与Biogen告终一项授权协作，发生本事授权收入的毛利金额较高。

　　童少靖：2019—2021年度，公司的研发用度诀别为23417.30万元、42330.60万元和73271.40万元，首要由协作研发用度、股权勉励用度、员工工资与福利、临床试验和本事任事费组成。

　　崔霁松：公司将连续促进正在研产物的研发办事以及正在环球范畴内的临床试验，悉力于为全宇宙肿瘤和本身免疫性疾病患者开垦并供应立异疗法。公司另日的进展战术搜罗以下几个方面：1）不绝开采奥布替尼用于调整多种B细胞淋巴瘤的临床价格，拓展国内和海表墟市，并将搜索奥布替尼以及Tafasitamab动作血液瘤基石用药的临床潜力，坚固公司正在血液瘤范畴的上风身分；2）不绝促进奥布替尼、ICP-332等产物用于调整本身免疫性疾病的临床试验，并进一步打造笼罩B细胞和T细胞信号通道的本身免疫性疾病产物组合；3）不绝加深正在实体瘤调整范畴的产物结构，速捷促进ICP-192、ICP-723等产物正在中美两地的临床试验；4）通过内部研发和商务拓展进一步修建储存雄厚的产物管线）通过内部扩展与表部协作设备大分子生物药研发才华，变成幼分子药物与生物药合伙进展的研发形式，为肿瘤和本身免疫性疾病供应加倍多元化的药物调整挑选。

　　崔霁松：为竣工进展目的与策划，公司已选取的步伐有：1）首款产物竣工获批上市，主动扩充产物发售步队；2）高度注重研发，稳步促进正在研产物正在中国及环球的临床推敲；3）具备临盆质地驾驭体例，筑造大周围贸易化临盆措施，为公司后续贸易化供应填塞产能保障；4）完整人才培植及引进机造，扶植健康勉励战略。

　　另日策划选取的步伐有：1）促进正在研产物正在环球范畴内的临床推敲，拓宽适当症范畴及贸易化过程；2）扶植普通的国表里协作闭联，将公司候选药物的环球价格最大化；3）升高公司管辖秤谌，完整处分系统设备；4）连续加英雄才步队设备；5）拓宽融资渠道、优化资金机闭。

　　崔霁松：公司的比赛上风首要搜罗：1）进步且高效的自帮研发平台，旨正在开垦环球潜正在同类最佳或同类始创的立异产物；2）以奥布替尼为重点的产物组合连续坚固公司正在血液瘤范畴的上风身分；3）笼罩B细胞与T细胞信号通道的本身免疫性疾病正在研产物希望为宏壮患者带来福音；4）储存雄厚且具备雄伟临床利用价格的实体瘤产物管线）气力壮大且具有卓绝功绩的处分团队合伙引颈公司可连续进展；6）已扶植自帮临盆及贸易化平台，加快滋长为集立异药研发、临盆和贸易化于一体的归纳性生物医药企业。

　　金肖东：公司扶植了笼罩新药觉察、临床开垦、立异药临盆及质地驾驭等多方面的本事系统。此中，化合物优化平台、药物晶型推敲平台、转化医学推敲平台和难溶性药物增溶造剂本事研发及资产化平台为公司的重点本事平台，

　　崔霁松：公司具有兼具国际立异视野与深远行业洞察的创始团队和处分团队。公司的首要处分团队成员具有美国默克（Merck & Co.）、辉瑞（Pfizer Inc.）、葛兰素史克（GlaxoSmithKline plc）、百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb Company）、强生公司（Johnson&Johnson）等大型跨国药企的资深办事阅历，相互专业互补且配合默契，正在立异药研发、临盆和贸易化等各个枢纽为公司注入远见卓见。

　　崔霁松：遵循《国民经济行业分类圭臬》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“医药创造业”中的“化学药品造剂创造（C272”）和“生物药品成品创造（C276）”；遵循《科创板初度公然垦行股票注册处分设施（试行）》《科创属性评判指引（试行）》和《上海证券买卖所科创板股票刊行上市审核端正》及《上海证券买卖所科创板企业刊行上市申报及推举暂行划定（2021年4月修订）》的相干划定，公司行业范畴归类和科创属性相符科创板定位条件。

　　金肖东：公司的产物结构聚焦于拥有广博墟市空间的肿瘤与本身免疫性疾病范畴，注重于修建拥有协同效应的立异疗法。遵循弗若斯特沙利文说明，2020年环球肿瘤药物墟市周围达1503亿美元，2030年希望增加至4825亿美元；2020年环球本身免疫性疾病药物墟市周围达1206亿美元，2030年希望增加至1752亿美元。遵循弗若斯特沙利文说明，正在中国，抗肿瘤药物墟市近年来连续维系稳步增加趋向，墟市周围正在2020年抵达1975亿元，2016至2020年间的复合年增加率为12.1%。创新估计中国抗肿瘤药物墟市正在2025年将会抵达4162亿元，复合年增加率为16.1%。至2030年，抗肿瘤药物墟市将抵达6831亿元，2025年至2030年的复合年增加率为10.4%。

　　跟着我国本身免疫性疾病诊断本事的进展和完整，另日几年本身免疫性疾病的墟市周围将会连续速捷增加。遵循弗若斯特沙利文说明，估计2025年完全墟市周围将抵达87亿美元，2020年至2025年的复合年增加率为28.1%。至2030年，完全墟市周围将抵达247亿美元，2025年至2030年的复合年增加率为23.2%。

　　崔霁松：艾力斯、米乐开户康方生物、基石药业、泽璟造药、荣昌生物、亚盛医药和开采药业等立异药企业正在肿瘤或本身免疫性疾病范畴有所结构，为公司的同业业可比公司。

　　袁蓓：公司为已正在港交所上市的境表红筹企业，现有股东持有的公司股份为港交所畅达股份。截至2021年12月31日，公司已刊行股份总数为149967.3235万股。遵循各股东向港交所递交的相干持股情形申报文献以及相干股东供应真实认，截至2021年12月31日，公司股权机闭的首要情形如下：HHLR及其相似行径人持股比例为13.85%；KingBridge及其相似行径人持股比例为10.77%；SunnyView及RenbinZhao（赵仁滨）家族持股比例为9.84%；Sunland及JisongCui（崔霁松）家族持股比例为8.91%；VivoFundVIII及其相似行径人持股比例为8.20%；其他股东持股比例为48.43%。

　　崔霁松：截至2021年12月31日，公司正正在践诺的股权勉励策动为2015年头度公然垦售前勉励策动、2016年头度公然垦售前勉励策动、2018年头度公然垦售前勉励策动。2020年7月3日，公司董事会同意2020年受局限股份单元策动，截至2021年12月31日，公司未遵循该策动授出任何受局限股份单元。

　　崔霁松：公司本次刊行的百姓币股份数目为26464.8217万股，米乐开户约占截至2022年9月1日公司已刊行股份总数及遵循本次刊行拟刊行和配售的百姓币股份数目之和的15%。

　　崔霁松：本次召募资金投资项目经公司于2021年5月26日召开的董事会及2021年6月21日召开的股东极度大会审议同意，本次刊行的召募资金扣除刊行用度后的用处搜罗但不限于以下几个方面：1）新药研发项目；2）药物研发平台升级项目；3）营销搜集设备项目；4）消息化设备项目；5）填补活动资金。

　　徐然：本次刊行代价遵循初阶询价结果最终确定。公司会通过对峙做好各项营业、优化公司策划处分，从而陆续提拔公司内正在价格，力求给投资者带来更永久的回报。

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